2►「汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 」

  為什么這幾年我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到“軟件定義汽車(chē)”這個(gè)概念，背景是汽車(chē)?yán)锏募軜?gòu)在發(fā)生很大的變化，軟件基于架構(gòu)，架構(gòu)的變化帶來(lái)新軟件的開(kāi)發(fā)需求。汽車(chē)架構(gòu)的變化有三個(gè)部分：一是整車(chē)電氣架構(gòu)由分散向集中發(fā)展，帶來(lái)整個(gè)汽車(chē)算力的提升；二是零部件軟硬件解耦，能夠幫助我們汽車(chē)在后續(xù)的使用過(guò)程當(dāng)中軟件不斷地升級(jí)，能夠有全生命周期體驗(yàn)迭代的需求；三是通信架構(gòu)，現(xiàn)在整個(gè)車(chē)內(nèi)通信由LIN/CAN總線向以太網(wǎng)方向發(fā)展，給車(chē)內(nèi)以及車(chē)和環(huán)境的連接提供更大的帶寬更低的延遲，能夠滿(mǎn)足各類(lèi)AI算法對(duì)數(shù)據(jù)采集和處理。

  從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的微笑曲線看，軟件及數(shù)據(jù)價(jià)值成為智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈新的增長(zhǎng)點(diǎn)，軟件定義與開(kāi)發(fā)重要性提升，數(shù)據(jù)積累支撐長(zhǎng)周期價(jià)值獲取。2020年，汽車(chē)智能化滲透率為12%，大部分研究報(bào)告和車(chē)廠預(yù)測(cè)2023年汽車(chē)智能化滲透率可以到70%。軟件的價(jià)值在2020年是40%，到2023年達(dá)到64%。在這樣一個(gè)趨勢(shì)下，汽車(chē)會(huì)從基本的交通工具升級(jí)為一個(gè)智能化的消費(fèi)產(chǎn)品。

  什么樣的軟件在定義汽車(chē)？從下到上拆分就是虛擬化、操作系統(tǒng)、中間件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等。圍繞這些軟件，還需要一些開(kāi)發(fā)工具和安全解決方案。傳統(tǒng)的汽車(chē)供應(yīng)商大部分是偏硬件、偏制造為主，類(lèi)比傳統(tǒng)Tier1，是有可能在智能汽車(chē)時(shí)代出現(xiàn)基于軟件的新型Tier1企業(yè)。

  軟件又在定義汽車(chē)的什么？基于整個(gè)數(shù)據(jù)貫穿用戶(hù)場(chǎng)景以后，在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)作用下車(chē)輛的功能、數(shù)據(jù)用戶(hù)的洞察、車(chē)輛的管理、駕駛服務(wù)、生態(tài)服務(wù)都可能衍生出更多服務(wù)，數(shù)據(jù)也幫助汽車(chē)實(shí)現(xiàn)全生命周期價(jià)值的獲取。所以，“什么軟件定義汽車(chē)”和“軟件定義汽車(chē)什么”，這也是我們主要探索的投資方向。

  3►「能源行業(yè)數(shù)字化 」

  能源行業(yè)最大的變革就是新能源的納入。這些不可控的能源進(jìn)入以后，我們需要及時(shí)的消納，預(yù)計(jì)2030年不穩(wěn)定電源占到48%，這是非常強(qiáng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)要素。此外，工商業(yè)的入戶(hù)預(yù)計(jì)激增到6000萬(wàn)、雙碳的標(biāo)準(zhǔn)逐漸進(jìn)入到做決策的要素中以及電改政策的大背景等能源行業(yè)的變量，導(dǎo)致了行業(yè)參與方面對(duì)非常多的不確定性。

  比如，發(fā)電企業(yè)成本難預(yù)測(cè)、售電公司售電方案難制定、交易中心難監(jiān)測(cè)市場(chǎng)主體情況、電力用戶(hù)電價(jià)波動(dòng)增長(zhǎng)大，沒(méi)有辦法實(shí)時(shí)的安排用電計(jì)劃。能源行業(yè)將面對(duì)越來(lái)越強(qiáng)烈的供需兩端高頻變化，越是面對(duì)高頻變化越是需要數(shù)字技術(shù)幫助行業(yè)參與方做供需匹配。通過(guò)數(shù)據(jù)形成模型，通過(guò)模型預(yù)測(cè)用電或者發(fā)電的情況，以此降低整個(gè)不確定性，這是能源數(shù)字化行業(yè)比較大的機(jī)會(huì)。

  數(shù)字化技術(shù)來(lái)提升電力系統(tǒng)的感知、互動(dòng)、共享和柔性。在新的場(chǎng)景、新的需求中可以很自然的推導(dǎo)出來(lái)可能會(huì)需要什么樣的解決方案，可能是智慧電廠、蓄電、儲(chǔ)能技術(shù)等，圍繞這些技術(shù)會(huì)有好的產(chǎn)品或者解決方案公司出來(lái)。

  “電”作為主要的能源使用載體，這個(gè)載體有很強(qiáng)的不可存儲(chǔ)和高頻變化、高頻使用的特點(diǎn)，我們認(rèn)為能夠切入交易或者能夠?yàn)檎麄�(gè)能源行業(yè)提供交易賦能的方案，可能會(huì)產(chǎn)生平臺(tái)型公司的機(jī)會(huì)。