進口固廢情況分析

  廢紙占進口固廢60%,美國/日本/英國靠前。我國進口洋垃圾由2013年的5,485萬噸下降至2017年的4,370萬噸,年均下滑約6%,這與我國增加禁止類固廢種類及強化固體廢物監管、打擊洋垃圾走私有關。類別來看,進口固廢以廢紙為主,2013年-2017年廢紙進口量占全部進口固廢比例在52.7%-62.1%之間,另外占比較高的有廢塑料/廢五金/氧化皮等。

  從進口的國家/地區來看,美國/日本/英國/香港(地區)占比較大。2017年我國從美國進口固廢1,393萬噸,占全部固廢進口量的32%;進口金額55億美元,占全部固廢進口額的21%。另外,2017年我國從日、英兩國分別進口固廢796/347萬噸,進口金額30/14億美元;香港作為固廢貿易中轉地占比較高。

  2017禁止未分揀廢紙、塑料等進口情況分析

  2017年7月國務院印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,《方案》中新增禁止進口固廢4大類(生活源廢塑料(583萬噸)/未經分類廢紙(491萬噸)/釩渣(148萬噸)/廢紡織物(20萬噸)),該4類固廢2017年進口總量合計1,242萬噸,占全部進口量的28%;進口金額合計約45億美元,占進口金額總量的17%。從進口量來看,本次政策調整影響遠超過2014年(2014年政策影響總量約500萬噸)。

  備注:上述數據存在一定誤差,主要在于廢塑料很難區分工業源(2018年底被納入禁止類)和生活源,這里按照全口徑統計。另外廢釩渣數據包含了軋鋼產生的氧化皮/含鐵量大于80%的冶煉鋼鐵產生的渣鋼鐵兩種物質,該兩類垃圾(2018年底納入禁止類)與廢釩渣分不開。

  2017年香港/日本/美國/泰國/菲律賓/比利時/德國等進口體量較大,其中香港地區作為全球貿易中轉站,進入大陸的廢塑料約91萬噸,對應4.8億美元。未經分類廢紙中美國/日本/加拿大占比較高,2017年中國從美國進口177萬噸,對應3.3億美元。

  主要限制類進口固廢種類進口量及進口額分析

  2018年將進行第二批(4月13日已經出臺)、第三批禁止進口(尚未出臺)固體廢物目錄調整,強化進口廢物監管。通常一般禁止類名錄里的固廢來自之前的限制類名單,從最新的《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》(2017年版)來看,剔除2018及2019年底計劃剔除的洋垃圾,目前體量比較大的瓦楞廢紙/化學木漿制的廢紙/機械木漿制的廢紙/鋼鐵廢碎料/鋅廢碎料等占比居前,這幾類固廢2017年合計進口量2,314萬噸,占比53%,進口金額61.7億,占比23%。不排除部分廢紙、廢鋼及廢鋅成為第三批調入禁止進口固廢名錄的可能。

  從美國進口的不同固廢量、固廢金額及分析

  美國廢紙量占84%,金額占49%,廢金屬居次。2017年中國從美國進口固體廢物1,393萬噸,進口量占全部固廢進口總量的32%;對應貿易金額達55億美元,占全部固廢進口總金額的21%。進口固廢中廢紙量占比最高達84%,其次是廢金屬碎料(主要包括鋼鐵廢碎料和鋁廢碎料)/混合金屬廢物(主要包括廢電機(含銅)+廢汽車壓件+廢船)以及廢塑料,分別進口84/80/58萬噸,占從美國進口總量的6%/6%/4%。從金額角度,廢紙進口金額達27億美元,占49%;后面分別為混合金屬廢物(14億,26%)/金屬和金屬合金廢碎料(9億,16%)。

  2017年7月國務院出臺的《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》涉及4個固廢種類,該4類從美國進口的總量為235萬噸,進口總金額為6億美元。其中,未經分類的廢紙177萬噸,廢塑料58萬噸,廢紡織物1萬噸,釩渣0萬噸,合計占中國從美國總進口固廢量的17%;金額合計占12%。因此,我國2017年7月出臺的《方案》對美國固廢出口影響為量減少17%,金額減少12%,同時考慮到廢紙占美國出口中國固廢的大頭,我國2018年3月執行的含雜率新政及近期海關總署針對美國進口固廢100%開箱及100%掏箱檢查,將極大減少美國廢紙進口量和提高進口廢紙質量。

  從美國進口不同廢紙占我國進口洋垃圾總量占比

  2017年我國從美國進口廢紙1,169萬噸,其中未經分類廢紙177萬噸,瓦楞廢紙653萬噸,機械木漿廢紙314萬噸,化學木漿廢紙25萬噸,分別占我國從美國進口廢紙總量的15%/56%/27%/2%(金額分別占12%/62%/23%/3%),能否順利通過海關,核心就在于廢紙含雜率高低和廢紙質量。

  2018年廢紙進口情況分析

  廢紙:進口廢紙量3月單月為142萬噸,同降54.34%,1-3月累計進口393萬噸,同比下降49.50%。

  廢紙價格從3月以來不斷上漲,至今已漲價375元/噸,同比上漲62.40%;從年初至今維度看,廢紙價格同比上漲41.56%;5月3日政策出臺后,廢紙價格跳漲50元/噸。若新政導致美廢進口量下滑,短期內歐廢、日廢等品類無法完全替代,國廢價格有望進一步走高,成本壓力將推動相關紙品提價。