【CPP114】訊：停牌兩個多月的松德股份前日發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式，以9.8億元的總價收購深圳大宇精雕科技有限公司(下文簡稱“大宇精雕”)100%股權(quán)。此消息受到市場投資者的關(guān)注，復(fù)牌的松德股份開盤毫無懸念地漲停。昨日，該股漲10%報15.07元，封住漲停板。
   
  收購價增值8.4億溢價約5.9倍
  
  依據(jù)公開預(yù)案，松德股份擬向大宇精雕全體股東以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其合計持有的大宇精雕100%股權(quán)，同時向符合條件的不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過此次交易總額的25%。
  
  根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》，在評估基準(zhǔn)日2014年3月31日，大宇精雕總資產(chǎn)賬面價值為2.25億元，總負(fù)債賬面價值為8369萬元，凈資產(chǎn)賬面價值為1.42億元，收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為9.8億元，增值約8.4億元，增值率為590.55%，這也就是說，收購溢價約為5.9倍。
  
  此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價，即12.11元/股，涉及的發(fā)行A股股票數(shù)量合計為6028.08萬股。此外，此次募集配套資金向上市公司實際控制人之一郭景松或其控制的企業(yè)發(fā)行2188.27萬股，發(fā)行價12.11元/股。
  
  據(jù)業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議，相關(guān)交易松德股份承諾，大宇精雕2014年度、2015年度和2016年度經(jīng)審計歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤承諾數(shù)分別為8390萬元、10810萬元和12000萬元。
  
  松德借收購進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)
  
  松德機(jī)械股份有限公司是一家印刷加工設(shè)備的機(jī)械制造業(yè)企業(yè)。依據(jù)公開信息，大宇精雕專注于從事以精雕機(jī)為基礎(chǔ)的自動化、智能專用設(shè)備和機(jī)器人自動化生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括：玻璃精雕機(jī)、金屬高速攻牙鉆孔機(jī)、高光機(jī)、高壓水去毛刺機(jī)、藍(lán)寶石智能設(shè)備等；智能專用設(shè)備(CCD視覺定位玻璃精雕機(jī))；機(jī)器人自動化生產(chǎn)線，即全自動精雕機(jī)、工業(yè)機(jī)器人本體、零部件自動生產(chǎn)線。
  
  松德股份稱，收購大宇精雕與公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向相契合，交易完成后，公司與大宇精雕將在運(yùn)營管理、技術(shù)、資本與平臺方面實現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)，有利于發(fā)展高端裝備制造業(yè)。