預案顯示，華智控股擬將截至基準日擁有的主要資產和負債，出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發行股份（預計股票發行規模約為5.23億股，發行價為4.21元/股）購買其下屬傳媒經營類資產。交易完成后，杭報集團有限公司將成為上市公司控股股東。根據報刊行業采編與經營“兩分開”的政策，本次重組不包括報紙采編類資產，杭州日報社及其他相關報社與擬購買資產范圍內各相關報刊經營公司簽訂了《授權經營協議》和《收入分成協議》。本次交易后，上市公司負責經營廣告、報刊發行、印刷、新媒體等業務，杭州日報社及其他相關報社負責采編業務。

    預案稱，本次資產出售的交易對方為公司控股股東華立集團。本次發行股份購買資產的交易對方為杭報集團下屬全資子公司杭報集團有限公司和杭報集團下屬事業單位都市快報社。本次交易擬購買資產的資產總額與交易預估值按孰高原則為220267.95萬元，占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例達到100%以上。根據《重組管理辦法》第十二條之規定，本次交易構成借殼上市。

    華智控股表示，本次交易是以資產出售及發行股份購買資產為核心內容的上市公司重大資產重組。交易完成后，華智控股原有電能儀表等主營業務將全部出售，未來上市公司的主營業務將變更為廣告、發行、印刷及新媒體業務。

    預案稱，本次交易的目的之一，是改善上市公司的資產質量和盈利能力，維護中小股東的利益本次交易，公司擬將主要資產和負債出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發行股份購買其下屬傳媒經營類資產。本次擬購買的資產是杭報集團有限公司和都市快報社旗下優質的傳媒經營類資產，2012年度和2013年度，擬購買資產范圍內所屬公司的凈利潤約為7788.04萬元和16166.07萬元，資產質量優良，且盈利能力較強。本次重組將從根本上改善上市公司的資產質量，提高上市公司的盈利能力和可持續發展能力，有利于保護廣大投資者以及中小股東的利益。

    預案稱，本次交易的目的之二是實現杭報集團傳媒經營類資產的上市，提升綜合競爭力。近年來，杭報集團以打造全國一流現代文化傳媒集團為總體目標，通過積極的戰略轉型升級，實現了經營規模的快速擴大、經營業績的顯著提升。杭報集團旗下傳媒經營類資產重組上市后，金融資本、社會資本、文化資源將得以有效對接，通過建立健全規范的公司治理架構和科學的管理體制，建立符合文化企業特點的國有文化資產運行機制，運行效率將進一步提高，資源配置得以優化，企業綜合實力將得到極大的加強。綜上所述，本次交易從根本上改善上市公司的資產質量，提高上市公司的盈利能力和可持續發展能力，有利于保護廣大投資者和中小股東的利益，有利于杭報集團借助資本市場提升綜合競爭力和行業影響力。