微利時代下中國造紙及紙制品行業發展新思路
2012-07-24 10:43 來源：中國企業新聞網 責編：王岑
- 摘要：
- 對比鋼鐵行業的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業雖然說不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來形容。根據相關部門的統計，2012年一季度，國內造紙及紙制品業規模以上企業主營業務收入累計2774.2億元
【CPP114】訊：瓶頸——造紙及紙制品行業步入微利時代
引：從去年下半年開始，中國鋼鐵行業遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業利潤和利潤率首度呈現“雙負數”，出現全行業虧損的慘淡局面，進入第二季度，鋼鐵行業虧損面不斷擴大，更多的產業鏈相關企業正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區域的中間商歇業轉行的比例高達50%。在這樣的市場背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產企業，銷售額以千億計算的武鋼居然要轉行“養豬”了。
對比鋼鐵行業的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業雖然說不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來形容。根據相關部門的統計，2012年一季度，國內造紙及紙制品業規模以上企業主營業務收入累計2774.2億元，累計同比增長15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業的負增長要愜意得多。
在以上統計數據中，我們尤其需要關注兩組數據。一季度，漿紙行業企業銷售額仍在15.87%兩位數以上增長，而我們的利潤增速3.2%則遠低于銷售額增速，已經達到5倍的差距。這說明，雖然整個國內市場對漿紙需求維持在一個較高水平，但我們行業的平均利潤水平卻開始讓人揪心。結合2012年上半年國內漿紙行業的發展趨勢，也許，我們不得不承認一個事實，那就是造紙及紙制品行業已經緊步鋼鐵行業的后塵，踏進微利時代！
根源——市場過度競爭，產能嚴重過剩
鋼鐵行業與造紙及紙制品行業有著諸多相似之處：兩個行業同樣對海外上游原材料有極高的依存度，市場價格受制于進口鐵礦石及木漿木片等的主產地定價與國際價格波動；同樣以多級經銷制為主，流通鏈條對中間商依賴程度相當高；同樣對生產規模的擴張欲望強烈，規模效益效應非常明顯；同樣遇到了產能嚴重過剩的問題，兩大行業都在國家政策壓力下加速淘汰落后產能……
無論是因為上游原材料漲價也罷，勞動力成本、環保治污成本提高也好，又或者是核心造紙設備被國外品牌完全壟斷，這些外部因素都不是造紙及紙制品行業步入微利時代的主要原因。因為，這些客觀存在的外部困難，是國內所有造紙及相關企業都同樣需要面對的困難。唯有一點，“市場過度競爭，產能嚴重過剩”才是一切的根源。據不完全統計，截止2011年年底，全國造紙企業約有3000余家，中國產量排名前十大造紙企業的產銷總和只占全國產銷總量的30%。過度分散的生產能力，加上基本趨同的原材料來源與產品必然導致整個產業鏈企業的過度競爭，當產能過剩時代來臨之后，價格戰成為了唯一的競爭手段，最終導致全行業平均利潤下滑，進入微利時代。
出路——兼并、轉型、整合
上游造紙企業發展的關鍵字：兼并！
截止目前，“林紙一體化”的思路已經提了二十余年，至今仍是一個美好的夢想；核心制造裝備國產化的路途依舊遙遠；對傳統經銷制銷售模式的依賴難以短期突破；產品差異化的市場策略只能處于空談階段……于是乎，對于造紙企業來講，對抗微利時代的尚方寶劍唯有“兼并”了。
造紙產業集中度提升似乎已經成為中國造紙業升級發展的唯一出路。就全球市場而言，造紙產業集中度提升不僅有助于中國造紙業獲得更大的全球漿紙原料定價話語權，而且有利于集中生產，提高規模化效益，規范行業價格競爭體系，避免價格戰，將成本壓力向下游轉移，同時，也順應了國家不團出臺的淘汰落后產能，倡導節能減排的環保政策。
不論我們是否愿意承認，行業市場競爭發展已經走到了淘汰、整合、重組的階段，如何提升企業內部核心競爭力，并在這場慘烈的淘汰賽中成為最后的勝利者，將會是未來2~3年內造紙企業主們迫切需要考量的問題。
引：從去年下半年開始，中國鋼鐵行業遭遇了前所未有的寒潮，2012年第一季度，鋼鐵行業利潤和利潤率首度呈現“雙負數”，出現全行業虧損的慘淡局面，進入第二季度，鋼鐵行業虧損面不斷擴大，更多的產業鏈相關企業正遭遇更為嚴峻的考驗，部分區域的中間商歇業轉行的比例高達50%。在這樣的市場背景下，不難理解，為什么中國第四大鋼鐵生產企業，銷售額以千億計算的武鋼居然要轉行“養豬”了。
對比鋼鐵行業的臘月寒冬，我們造紙及紙制品行業雖然說不上燦爛夏日，但也可以用溫和暖春來形容。根據相關部門的統計，2012年一季度，國內造紙及紙制品業規模以上企業主營業務收入累計2774.2億元，累計同比增長15.87%；累計利潤總額120.4億元，累計同比增長3.2%。雖然累積利潤同期增速低于2011年同期8.27%，但總比鋼鐵行業的負增長要愜意得多。
在以上統計數據中，我們尤其需要關注兩組數據。一季度，漿紙行業企業銷售額仍在15.87%兩位數以上增長，而我們的利潤增速3.2%則遠低于銷售額增速，已經達到5倍的差距。這說明，雖然整個國內市場對漿紙需求維持在一個較高水平，但我們行業的平均利潤水平卻開始讓人揪心。結合2012年上半年國內漿紙行業的發展趨勢，也許，我們不得不承認一個事實，那就是造紙及紙制品行業已經緊步鋼鐵行業的后塵，踏進微利時代！
根源——市場過度競爭，產能嚴重過剩
鋼鐵行業與造紙及紙制品行業有著諸多相似之處：兩個行業同樣對海外上游原材料有極高的依存度，市場價格受制于進口鐵礦石及木漿木片等的主產地定價與國際價格波動；同樣以多級經銷制為主，流通鏈條對中間商依賴程度相當高；同樣對生產規模的擴張欲望強烈，規模效益效應非常明顯；同樣遇到了產能嚴重過剩的問題，兩大行業都在國家政策壓力下加速淘汰落后產能……
無論是因為上游原材料漲價也罷，勞動力成本、環保治污成本提高也好，又或者是核心造紙設備被國外品牌完全壟斷，這些外部因素都不是造紙及紙制品行業步入微利時代的主要原因。因為，這些客觀存在的外部困難，是國內所有造紙及相關企業都同樣需要面對的困難。唯有一點，“市場過度競爭，產能嚴重過剩”才是一切的根源。據不完全統計，截止2011年年底，全國造紙企業約有3000余家，中國產量排名前十大造紙企業的產銷總和只占全國產銷總量的30%。過度分散的生產能力，加上基本趨同的原材料來源與產品必然導致整個產業鏈企業的過度競爭，當產能過剩時代來臨之后，價格戰成為了唯一的競爭手段，最終導致全行業平均利潤下滑，進入微利時代。
出路——兼并、轉型、整合
上游造紙企業發展的關鍵字：兼并！
截止目前，“林紙一體化”的思路已經提了二十余年，至今仍是一個美好的夢想；核心制造裝備國產化的路途依舊遙遠；對傳統經銷制銷售模式的依賴難以短期突破；產品差異化的市場策略只能處于空談階段……于是乎，對于造紙企業來講，對抗微利時代的尚方寶劍唯有“兼并”了。
造紙產業集中度提升似乎已經成為中國造紙業升級發展的唯一出路。就全球市場而言，造紙產業集中度提升不僅有助于中國造紙業獲得更大的全球漿紙原料定價話語權，而且有利于集中生產，提高規模化效益，規范行業價格競爭體系，避免價格戰，將成本壓力向下游轉移，同時，也順應了國家不團出臺的淘汰落后產能，倡導節能減排的環保政策。
不論我們是否愿意承認，行業市場競爭發展已經走到了淘汰、整合、重組的階段，如何提升企業內部核心競爭力，并在這場慘烈的淘汰賽中成為最后的勝利者，將會是未來2~3年內造紙企業主們迫切需要考量的問題。
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