阿里巴巴集團向B2B上市公司提出私有化要約
2012-02-22 08:39 來源：TechWeb.com.cn 責編：王岑
- 摘要：
- 2月21日晚間消息，阿里巴巴集團和阿里巴巴網絡有限公司今天聯合宣布，阿里巴巴集團（“要約人”）向阿里巴巴網絡有限公司（“阿里巴巴”）董事會提出私有化要約。阿里巴巴集團及其一致行動人目前持有此上市公司73.5%的股份。
【CPP114】訊：2月21日晚間消息，阿里巴巴集團和阿里巴巴網絡有限公司今天聯合宣布，阿里巴巴集團（“要約人”）向阿里巴巴網絡有限公司（“阿里巴巴”）董事會提出私有化要約。阿里巴巴集團及其一致行動人目前持有此上市公司73.5%的股份。
要約協議公布了每股的注銷價格為13.5港幣每股，較2月9日停牌前的最近60個交易日的平均收盤價格溢價60.4%，比最近10個交易日平均收盤價溢價55.3%。
根據阿里巴巴集團提交香港聯交所（HKEx）的聯合公告中，指出注銷價格將不會有提高。而根據香港的相關規定，要約人無權提高此注銷價格。
阿里巴巴的股東將在適當的時間收到計劃文件，并獲邀參與有關要約建議的投票。同時，阿里巴巴集團也在聯名公告中指出，打算通過新的外部融資及手中已有的現金來籌措私有化所需的資金。
推動阿里巴巴集團私有化其上市子公司（B2B）的核心因素，是為了在阿里巴巴實行戰略轉型升級期間，給小股東一個變現投資收益的機會。在阿里巴巴集團與阿里巴巴的聯合公告中指出，戰略轉型將可能會在中短期內導致收入增長變緩，影響盈利預期。
阿里巴巴早年的業務模式著重于吸引制造商、貿易公司及批發商通過其網上交易市場銷售產品，從而迅速提升付費會員數，實現最大的收入增長。從去年開始，公司實施了重大的調整，將業務重點從增加會員數向提升買家在交易平臺的用戶體驗轉移，這會令付費會員數的增長速度在一定程度上有所減緩。阿里巴巴在過往對外披露的信息中，已提到這一重大轉變，并提醒投資者，雖然對此戰略的長遠前景充滿信心，但認為這很可能會對公司中短期內的財務表現帶來影響。
阿里巴巴集團董事局主席馬云表示，“將阿里巴巴私有化，可讓我們免于承受擁有上市子公司所需面臨的壓力，能夠制定對客戶最有利的長遠規劃。私有化要約也可為我們的股東提供一次具吸引力的變現機會，而不必較長時間等待公司完成轉型。”
自上市至今，恒生指數累計下跌了超過27%（截止2012年2月20日收市為止）。
由阿里巴巴獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已經成立并在評估此項建議，他們已委任獨立財務顧問就此要約事宜向獨立持股人提出建議。該獨立董事委員會的建議將在計劃文件中列明，而計劃文件將在可行情況下盡快派發給各股東。
計劃生效后，所有計劃股份將被注銷，阿里巴巴將于計劃生效日后立即向香港聯交所申請撤銷股份在香港聯交所的上市地位。
聯合公告還顯示，阿里巴巴集團正在和雅虎討論重組雅虎持有集團股份的可能性,但尚沒有達成協議的或實現關于達成協議的確定性。私有化計劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件，而雅虎交易也不會以私有化計劃完成為先決條件。
要約協議公布了每股的注銷價格為13.5港幣每股，較2月9日停牌前的最近60個交易日的平均收盤價格溢價60.4%，比最近10個交易日平均收盤價溢價55.3%。
根據阿里巴巴集團提交香港聯交所（HKEx）的聯合公告中，指出注銷價格將不會有提高。而根據香港的相關規定，要約人無權提高此注銷價格。
阿里巴巴的股東將在適當的時間收到計劃文件，并獲邀參與有關要約建議的投票。同時，阿里巴巴集團也在聯名公告中指出，打算通過新的外部融資及手中已有的現金來籌措私有化所需的資金。
推動阿里巴巴集團私有化其上市子公司（B2B）的核心因素，是為了在阿里巴巴實行戰略轉型升級期間，給小股東一個變現投資收益的機會。在阿里巴巴集團與阿里巴巴的聯合公告中指出，戰略轉型將可能會在中短期內導致收入增長變緩，影響盈利預期。
阿里巴巴早年的業務模式著重于吸引制造商、貿易公司及批發商通過其網上交易市場銷售產品，從而迅速提升付費會員數，實現最大的收入增長。從去年開始，公司實施了重大的調整，將業務重點從增加會員數向提升買家在交易平臺的用戶體驗轉移，這會令付費會員數的增長速度在一定程度上有所減緩。阿里巴巴在過往對外披露的信息中，已提到這一重大轉變，并提醒投資者，雖然對此戰略的長遠前景充滿信心，但認為這很可能會對公司中短期內的財務表現帶來影響。
阿里巴巴集團董事局主席馬云表示，“將阿里巴巴私有化，可讓我們免于承受擁有上市子公司所需面臨的壓力，能夠制定對客戶最有利的長遠規劃。私有化要約也可為我們的股東提供一次具吸引力的變現機會，而不必較長時間等待公司完成轉型。”
自上市至今，恒生指數累計下跌了超過27%（截止2012年2月20日收市為止）。
由阿里巴巴獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已經成立并在評估此項建議，他們已委任獨立財務顧問就此要約事宜向獨立持股人提出建議。該獨立董事委員會的建議將在計劃文件中列明，而計劃文件將在可行情況下盡快派發給各股東。
計劃生效后，所有計劃股份將被注銷，阿里巴巴將于計劃生效日后立即向香港聯交所申請撤銷股份在香港聯交所的上市地位。
聯合公告還顯示，阿里巴巴集團正在和雅虎討論重組雅虎持有集團股份的可能性,但尚沒有達成協議的或實現關于達成協議的確定性。私有化計劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件，而雅虎交易也不會以私有化計劃完成為先決條件。
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