長江出版傳媒集團：借殼上市獲批
2011-11-04 09:13 來源：理財一周報 責編：喻小嘜
- 摘要：
- 值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報《長江商報》是由長江出版傳媒集團創立的，但此前已經由出版集團劃歸湖北省財政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長江出版傳媒集團全資出資人。
【CPP114】訊：近日，私募人士告訴記者，長江出版傳媒（601999）集團最快將于11月份資產注入ST源發（600757）實現整體上市。
此前的10月20日，中國證監會有條件通過了長江出版傳媒集團借殼上市方案，該集團或將成為湖北文化產業“第一股”。
2010年11月1日，長江出版傳媒集團通過公開拍賣的方式，以總價987.8萬元取得ST源發1.93億股限售股，成為第一大股東，得到一個零資產、零人員、零負債的“凈殼”，正式參與ST源發重組。
“一方面，國家對文化產業政策很扶植；另一方面，長江出版傳媒集團在國內有較高的市場地位，所以集團資產注入公司后，公司的經營狀況將會大有改善。”天相投資分析師仇彥英認為，湖北長江文藝出版集團的傳統出版實力雄厚，是出版行業中的“青年近衛軍”。公司近幾年著力打造自己的青年作家隊伍，吸引了很多青年作家加盟，未來這批青年作家的市場價值開發潛力無窮。重組后，可從根本上改變原有經營狀況，提升企業核心競爭力。
前中國證監會主席尚福林在10月19日強調，要支持符合條件的文化企業發行上市，鼓勵文化類上市公司進行并購重組，穩步擴大文化企業債券市場融資水平。
公司重組已獲批
長江出版傳媒集團是湖北省最大的出版傳媒集團，集團借殼上市一直備受資本市場關注。
2010年11月1日，長江出版傳媒集團通過公開拍賣的方式，以總價987.8萬元取得ST源發1.93億股限售股，成為其第一大股東。ST源發重組之前主要經營棉紗、坯布等紡織產品的生產和銷售。2010年上半年公司原有資產全部出售，債務免除清償責任，成為一個凈資產為零的殼公司。
2011年10月20日晚間，ST源發發布公告稱，經中國證監會審核，上海華源企業發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易事宜的申請獲得有條件通過，公司股票于 10月21日已復牌。公司以5.2元每股的價格向長江出版傳媒集團定向發行48751.22萬股股票，用于購買評估價值為25.35億元的16項股權。發行完成后，公司將變成一家以出版傳媒業為主營業務的上市公司，擁有包括出版、發行、印刷、印刷物資供應在內的完整產業鏈。
根據此前公告，此次注入資產具體包括出版集團本部教材中心相關業務資產以及人民社、文藝社、教育社、少兒社、科技社、美術社、崇文書局、九通社、大家報刊傳媒、教育報刊傳媒、長江數字出版、湖北省新華書店集團、天一國際、新華印務、物資公司的100%股權資產。
值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報《長江商報》是由長江出版傳媒集團創立的，但此前已經由出版集團劃歸湖北省財政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長江出版傳媒集團全資出資人。
此次交易估值為25.35億元人民幣。交易完成后，ST源發總股本為1039684449股（約10.40億股），長江出版傳媒集團將持有683684486股（約6.84億股），占總股本的65.76%。
“由于公司剛重組，公司資產和利潤構成均發生了重大變化，與2010年同期已完全沒有可比性。” 仇彥英說，他們現在暫未能對公司的盈利做出預測。
集團上市過會占天時地利人和
湖北長江出版傳媒集團董事長王建輝在記者見面會上表示，集團此次上市過會占了“天時、地利、人和”之機。
“天時”，是指黨的十七屆六中全會剛剛閉幕，全會提出要深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮。長江出版傳媒集團在此時上市備受鼓舞。
“地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上，長江出版傳媒集團是湖北最大的文化企業，而且即將成為湖北首家上市文化企業。在上市過程中，湖北省委書記李鴻忠、省長王國生都親自過問、親自出面、親自協調。張昌爾、李春明等幾任省委常委、宣傳部長都將集團公司上市作為文化工作重中之重親手抓。現任省委常委、宣傳部長尹漢寧親自協調中央有關部門，指導集團創新體制機制，組建上市公司。副省長趙斌、張通多次協調省直相關部門，幫助解決上市過程中各種難題。武漢市政府也為集團上市開辟綠色通道。
“人和”，是指專家、工作團隊為上市已工作多年，通力合作。1萬名員工為企業改制風雨同舟，榮辱與共。
王建輝說，重組ST源發過會，不僅是ST源發的新生，也是長江出版傳媒集團新的發展起點。2010年，實現一般圖書銷售收入3.91億元，同比增長32%，今年市場占有率居全國第四位；總資產由2005年的25億元躍升至70.5億元。長江出版傳媒集團曾被授予中國“文化企業30強”。如今通過改革理順體制機制，集團煥發內生動力，呈現出穩健的發展態勢，進入全國同業“第一方陣”。
“十二五”期間，長江出版傳媒集團的戰略布局是推出重點產品線、全國化營銷、數字化、信息化、走出去、人才和投融資七大戰略，實施產業發展的文化精品工程、資源整合工程、產業升級與延伸工程、數字化工程、資本運營工程、“走出去”工程等六大重點工程及26個產業項目。
王建輝表示，對于長江出版傳媒集團，上市并不僅僅是募集資金。上市實際上是為出版企業建立一個“孵化器”，可以利用本身的優勢搭配產出更高的資源，實現跨越發展。長江出版傳媒集團將以上市公司為主體，立足圖書出版主業，拓展期刊、報紙、網絡等傳媒業產品線，加大信息技術應用和數字出版探索力度，以資本為紐帶，推動中國出版傳媒領域戰略重組，爭取5年后建成中國一流的出版傳媒企業。
有望11月中旬整體上市
進入長江傳媒集團官方網站，網頁頂部有一大塊廣告，“熱烈慶祝湖北長江出版傳媒集團借殼ST源發上市過會成功。深化改革，加快發展，做大做強長江出版。乘六中全會東風，借資本市場之力，促進資本產業跨越式發展”。
分析人士認為，長江傳媒集團的出版傳媒主業實現整體上市，這標志著湖北最大的文化產業集團正式登陸資本市場，同時也預示著一度停擺的文化產業上市潮可能就此重啟閘門。
2007年10月，長江出版傳媒集團股份有限公司正式成立后，逐步實行明晰產權、資產評估重組、整體轉企改制等工作，積極謀劃上市。截至去年底，改制上市的大量基礎性工作完成。
記者從長江出版集團官方網站了解到，集團主業經營中，文藝、少兒、教育是三大亮點。
集團旗下的長江文藝出版社，業務以大眾圖書為主，學術著作為輔。曾經推出了《二月河文集》、《張居正》、《一句頂一萬句》等暢銷全國的圖書，逐漸形成了以歷史小說系列、名人傳記、名家散文系列等為代表的出版品牌。第二屆中國出版政府獎頒獎典禮上，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著書系》，獲得少兒類圖書獎。該出版社以優秀的少兒圖書產品為主，高端閱讀物的出版，走在全國前列。
湖北教育報刊傳媒有限公司擁有的《小學生天地》和《初中生天地》，發行量已突破百萬，成為長江出版傳媒集團發行量最大的期刊。2010年，該公司創下凈利潤2982萬元。
2009年，長江出版集團按照邊改制、邊重組、邊借殼的思路，以“徹底改制與和諧改制相結合”為目標，完善了相關房屋土地資產產權，注銷了9家單位獨立法人資格，完成了全集團業務和資產的重組。目前，該集團所屬的13家事業單位已全部完成轉企改制。
2010年，該集團通過公開拍賣的方式，正式參與ST源發的資產重組。2011年3月，長江出版傳媒集團成為控股股東。
長江出版傳媒股份有限公司總經理周藝平表示，長江出版集團的出版傳媒主業將實現整體上市。長江出版傳媒集團本部教材中心相關資產和下屬15家全資子公司的全部股權有望在11月中旬正式上市。
此前的10月20日，中國證監會有條件通過了長江出版傳媒集團借殼上市方案，該集團或將成為湖北文化產業“第一股”。
2010年11月1日，長江出版傳媒集團通過公開拍賣的方式，以總價987.8萬元取得ST源發1.93億股限售股，成為第一大股東，得到一個零資產、零人員、零負債的“凈殼”，正式參與ST源發重組。
“一方面，國家對文化產業政策很扶植；另一方面，長江出版傳媒集團在國內有較高的市場地位，所以集團資產注入公司后，公司的經營狀況將會大有改善。”天相投資分析師仇彥英認為，湖北長江文藝出版集團的傳統出版實力雄厚，是出版行業中的“青年近衛軍”。公司近幾年著力打造自己的青年作家隊伍，吸引了很多青年作家加盟，未來這批青年作家的市場價值開發潛力無窮。重組后，可從根本上改變原有經營狀況，提升企業核心競爭力。
前中國證監會主席尚福林在10月19日強調，要支持符合條件的文化企業發行上市，鼓勵文化類上市公司進行并購重組，穩步擴大文化企業債券市場融資水平。
公司重組已獲批
長江出版傳媒集團是湖北省最大的出版傳媒集團，集團借殼上市一直備受資本市場關注。
2010年11月1日，長江出版傳媒集團通過公開拍賣的方式，以總價987.8萬元取得ST源發1.93億股限售股，成為其第一大股東。ST源發重組之前主要經營棉紗、坯布等紡織產品的生產和銷售。2010年上半年公司原有資產全部出售，債務免除清償責任，成為一個凈資產為零的殼公司。
2011年10月20日晚間，ST源發發布公告稱，經中國證監會審核，上海華源企業發展股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易事宜的申請獲得有條件通過，公司股票于 10月21日已復牌。公司以5.2元每股的價格向長江出版傳媒集團定向發行48751.22萬股股票，用于購買評估價值為25.35億元的16項股權。發行完成后，公司將變成一家以出版傳媒業為主營業務的上市公司，擁有包括出版、發行、印刷、印刷物資供應在內的完整產業鏈。
根據此前公告，此次注入資產具體包括出版集團本部教材中心相關業務資產以及人民社、文藝社、教育社、少兒社、科技社、美術社、崇文書局、九通社、大家報刊傳媒、教育報刊傳媒、長江數字出版、湖北省新華書店集團、天一國際、新華印務、物資公司的100%股權資產。
值得注意的是，湖北省大型綜合性都市類日報《長江商報》是由長江出版傳媒集團創立的，但此前已經由出版集團劃歸湖北省財政廳管理，所以并未納入此次借殼上市范圍。而湖北省財政廳為長江出版傳媒集團全資出資人。
此次交易估值為25.35億元人民幣。交易完成后，ST源發總股本為1039684449股（約10.40億股），長江出版傳媒集團將持有683684486股（約6.84億股），占總股本的65.76%。
“由于公司剛重組，公司資產和利潤構成均發生了重大變化，與2010年同期已完全沒有可比性。” 仇彥英說，他們現在暫未能對公司的盈利做出預測。
集團上市過會占天時地利人和
湖北長江出版傳媒集團董事長王建輝在記者見面會上表示，集團此次上市過會占了“天時、地利、人和”之機。
“天時”，是指黨的十七屆六中全會剛剛閉幕，全會提出要深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮。長江出版傳媒集團在此時上市備受鼓舞。
“地利”，是指湖北身處文化高原陣地之上，長江出版傳媒集團是湖北最大的文化企業，而且即將成為湖北首家上市文化企業。在上市過程中，湖北省委書記李鴻忠、省長王國生都親自過問、親自出面、親自協調。張昌爾、李春明等幾任省委常委、宣傳部長都將集團公司上市作為文化工作重中之重親手抓。現任省委常委、宣傳部長尹漢寧親自協調中央有關部門，指導集團創新體制機制，組建上市公司。副省長趙斌、張通多次協調省直相關部門，幫助解決上市過程中各種難題。武漢市政府也為集團上市開辟綠色通道。
“人和”，是指專家、工作團隊為上市已工作多年，通力合作。1萬名員工為企業改制風雨同舟，榮辱與共。
王建輝說，重組ST源發過會，不僅是ST源發的新生，也是長江出版傳媒集團新的發展起點。2010年，實現一般圖書銷售收入3.91億元，同比增長32%，今年市場占有率居全國第四位；總資產由2005年的25億元躍升至70.5億元。長江出版傳媒集團曾被授予中國“文化企業30強”。如今通過改革理順體制機制，集團煥發內生動力，呈現出穩健的發展態勢，進入全國同業“第一方陣”。
“十二五”期間，長江出版傳媒集團的戰略布局是推出重點產品線、全國化營銷、數字化、信息化、走出去、人才和投融資七大戰略，實施產業發展的文化精品工程、資源整合工程、產業升級與延伸工程、數字化工程、資本運營工程、“走出去”工程等六大重點工程及26個產業項目。
王建輝表示，對于長江出版傳媒集團，上市并不僅僅是募集資金。上市實際上是為出版企業建立一個“孵化器”，可以利用本身的優勢搭配產出更高的資源，實現跨越發展。長江出版傳媒集團將以上市公司為主體，立足圖書出版主業，拓展期刊、報紙、網絡等傳媒業產品線，加大信息技術應用和數字出版探索力度，以資本為紐帶，推動中國出版傳媒領域戰略重組，爭取5年后建成中國一流的出版傳媒企業。
有望11月中旬整體上市
進入長江傳媒集團官方網站，網頁頂部有一大塊廣告，“熱烈慶祝湖北長江出版傳媒集團借殼ST源發上市過會成功。深化改革，加快發展，做大做強長江出版。乘六中全會東風，借資本市場之力，促進資本產業跨越式發展”。
分析人士認為，長江傳媒集團的出版傳媒主業實現整體上市，這標志著湖北最大的文化產業集團正式登陸資本市場，同時也預示著一度停擺的文化產業上市潮可能就此重啟閘門。
2007年10月，長江出版傳媒集團股份有限公司正式成立后，逐步實行明晰產權、資產評估重組、整體轉企改制等工作，積極謀劃上市。截至去年底，改制上市的大量基礎性工作完成。
記者從長江出版集團官方網站了解到，集團主業經營中，文藝、少兒、教育是三大亮點。
集團旗下的長江文藝出版社，業務以大眾圖書為主，學術著作為輔。曾經推出了《二月河文集》、《張居正》、《一句頂一萬句》等暢銷全國的圖書，逐漸形成了以歷史小說系列、名人傳記、名家散文系列等為代表的出版品牌。第二屆中國出版政府獎頒獎典禮上，湖北少兒出版社出版的《少兒科普名人名著書系》，獲得少兒類圖書獎。該出版社以優秀的少兒圖書產品為主，高端閱讀物的出版，走在全國前列。
湖北教育報刊傳媒有限公司擁有的《小學生天地》和《初中生天地》，發行量已突破百萬，成為長江出版傳媒集團發行量最大的期刊。2010年，該公司創下凈利潤2982萬元。
2009年，長江出版集團按照邊改制、邊重組、邊借殼的思路，以“徹底改制與和諧改制相結合”為目標，完善了相關房屋土地資產產權，注銷了9家單位獨立法人資格，完成了全集團業務和資產的重組。目前，該集團所屬的13家事業單位已全部完成轉企改制。
2010年，該集團通過公開拍賣的方式，正式參與ST源發的資產重組。2011年3月，長江出版傳媒集團成為控股股東。
長江出版傳媒股份有限公司總經理周藝平表示，長江出版集團的出版傳媒主業將實現整體上市。長江出版傳媒集團本部教材中心相關資產和下屬15家全資子公司的全部股權有望在11月中旬正式上市。
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