【CPP114】訊：印度包裝產業的市場規模達147億美元，對包裝機械的需求主要來自食品加工業和制藥業。其中，食品加工業以45%的市場份額占據首位，制藥業以25%的市場份額位居次席，日用品、茶和咖啡、工業產品制造業則各占據了10%的市場份額。

　　據估計，未來兩年印度包裝機械市場將實現年均10%的增長。目前印度包裝機械的進口額已超過1.3億美元。塑料軟包裝在印度包裝產業中占據首要位置。制袋-裝填-封口包裝機（form-fill-seal pouches）、層壓管（laminated tubes）和利樂灌裝機（tetra packs）等層壓產品年均增長達25%。印度全國約有600～700家包裝機械制造商，其中大部分為中小企業。

　　二、市場需求

　　據估計，印度包裝產業的市場規模約為147億美元，并且預計年均增長率將達到15%。盡管擁有良好的增長態勢，但印度人均包裝消費額僅約為15美元，而世界平均水平為100美元。印度包裝產業的增長主要來自于食品加工業和制藥業的拉動。印度不斷壯大的中產階級及不斷增長的有組織零售業也帶動了包裝產業的增長。另外，由于印度的出口增長迅猛，為適應國際市場而對包裝標準有了更高的要求，這也成為另一個刺激包裝機械業增長的因素。對印度的企業來說，為確保產品質量而采用更好的包裝方法、材料和設備變得至關重要。

　　塑料軟包裝在印度包裝產業中占據首要地位。近期，傳統硬包裝的用戶也傾向于使用軟包裝。據業內人士分析，主要原因是軟包裝更加美觀、實惠和耐用。消費者對便捷包裝和經濟型包裝的偏愛也是拉動印度軟包裝業增長的重要因素之一。食品加工業是軟包裝的最大用戶，占據了總需求的一半以上。印度軟包裝市場預計將實現年均35%的增長，市場主要競爭者為印度紙業有限公司（Paper Products Ltd.）和印度Flex Industries公司。

　　印度包裝產業中既有大中型企業，也有地方性的小企業。整個包裝業由涉及基礎原料、包裝轉化、設備和輔助原料等的大批制造商組成。預計未來5年內，印度國內對包裝的需求將快速增長。在這個趨勢影響下，整個印度包裝產業正在做出相應的調整以便采用更加科學和實用的包裝技術。

　　印度對包裝機械的需求主要來自三個部門。其一為無組織的部門，由于最終消費者質量意識的提高，該部門帶來的機遇更大，設備本身和升級的成本是在該部門獲得成功的關鍵；其二為大型企業，主要是跨國公司，他們對包裝機械的需求主要受其母公司全球戰略和標準的影響；第三類是有組織的部門，主要是大型食品生產和制藥企業，他們對包裝產品的質量及生產能力最為關注，因而也會是一個很大的市場。

　　三、市場統計

　　印度包裝機械行業由一些全國性的大型制造商和眾多零散的區域性小企業組成。印度全國共有約700家包裝機械制造商，其中90%～95%是遍布全國的中小企業。目前印度包裝機械的進口額已超過1.3億美元，主要供應商來自德國、瑞士和意大利，其他的供應商來自中國臺灣、韓國、中國和美國。

　　國內和國外企業對印度食品加工業，特別是飲料、乳制品、加工食品、食用油和海產品加工日益增長的投資擴大了包裝機械的市場需求。食品加工業對印度包裝產業的增長貢獻巨大。印度包裝協會（IIP）表示，印度所有的加工食品中只有2%進行了包裝，而在西方國家這一數字是70%，這預示著印度包裝產業增長潛力巨大。

　　四、熱銷產品

　　印度市場上熱銷的包裝機械產品有自動制袋—裝填—封口包裝機、利樂無菌灌裝機及檢驗儀器等。印度的小型包裝機械制造商通常生產一些通用設備來滿足產業的基本需求。

　　鋁制飲料罐生產設備同樣擁有良好的市場潛力。其他銷售前景看好的設備還有：容器清潔干燥設備、自動高速貼標設備及瓶蓋安裝設備、盒罐等容器封口設備、瓶罐裝填密封設備、模塑設備等。

　　五、主要供應商

　　印度主要進口自動化程度較高的先進包裝機械和系統。印度包裝機械進口市場中，德國以42%的市場份額占據首位，意大利以20%的市場份額位居次席，瑞士以8%的市場份額排名第三，余下30%的市場份額則由中國臺灣和美國等國家地區分享。

　　據估計，目前印度約有20家具有一定規模的包裝機械制造企業。技術、價格、配送及性能是決定產品能否在印度市場上成功售出的關鍵因素。由于印度終端用戶市場競爭激烈，因此設備價格和經營成本仍然是影響包裝機械銷量的主要因素之一。設備的升級是另一個影響用戶購買的關鍵因素，而售后服務同樣不可或缺。

　　印度主要的包裝機械制造商有（括號內為公司所在地）：

　　1．包裝設備：Flex Engineering公司（諾伊達）、ITW Signode India公司（海得拉巴）、Print Pack Machinery公司（海得拉巴）、Eagle Manufacturing 公司（孟買）、Larsen & Toubro公司；

　　2．裝填—封口設備：Acrofil India公司（新德里）、S.P.M. Engineering公司（班加羅爾）、E.C. Packaging公司（法里達巴德）；

　　3．軟包裝設備：S.P Ultraflex Systems公司（孟買）；

　　4．袋裝設備：Multi Pack Machines Pvt公司（海得拉巴）、Primo Pack（艾哈邁達巴德）。

　　許多印度公司同外國公司建立合資企業，制造各種類型的包裝機械。

　　德國在印度瓶、罐、盒等容器裝填、密封、封口和貼標設備及無菌包裝設備市場上處于領先地位。

　　六、最終用戶

　　印度包裝機械用戶可分為兩類。第一類為主要用戶，可進一步細分為硬包裝和軟包裝產品制造商；第二類用戶包括包裝原料轉化企業、印制聚酯和BOPP薄膜的生產企業。轉化行業規模較小，主要由一些無組織部門的企業所構成。原料轉化業主要將塑料、紙張和鋁等原料轉化為包裝用原料。此行業的準入主要看企業的經濟規模和產品的質量等級。就技術和資金來講，原料轉化行業的準入門檻并不高，據估計，印度約有16000家原料轉化企業，占45%的市場份額。

　　利樂包裝，特別是用于食品加工的利樂包裝在印度非常流行，主要原因是利樂食品包裝方便快捷，保存長久。同時，利樂包裝還能克服印度的運輸難題和極端氣候條件。印度生產和銷售利樂包裝產品的多數是一些信譽好的食品企業。這些企業愿意選擇那些質量可靠、品牌知名和性能優異的包裝機械和設備。

　　印度包裝機械市場還可以分為以下三類使用部門。大型企業（主要是跨國公司）就是其一。這類企業的需求來自其承包項目中對包裝產品的需求。母公司對產品的選擇很大程度上決定了這類用戶對設備類型和品牌的選擇。

　　其二是無組織部門，他們擁有最大的市場份額。由于消費者越來越重視產品質量，對設備進行升級就勢在必行。因此，影響此類用戶購買的主要因素有設備的價格、較低的處理成本及設備接合的便捷性。和其他時候一樣，售后服務都會被視為先決條件。這類用戶可能對價格極其敏感。

　　另外，如前文所述，一些如大型食品或制藥企業等有組織的部門更看重設備的質量及生產多種包裝產品的能力。

　　七、市場準入

　　在印度銷售包裝機械有兩種基本形式：

　　第一種是滿足有組織部門中機構的需求，主要通過是有組織部門中的一些優秀包裝企業和無組織部門的個別企業實現。由于無組織部門為包裝機械的主要用戶，因此銷售渠道也應滿足他們的需求。無組織部門的印度本土制造商可能會成為外國制造商的合作伙伴。

　　第二種是滿足大型企業和跨國公司的承包項目中對包裝產品的需求。

　　對于首次進入印度市場的企業來說，與印度企業進行合資生產能提供必要的資源解決一些特殊問題，如與政府部門的聯絡，當地產品或零部件采購或類似事務。如果進行市場拓展，印度合伙人對當地程序的認識有助于對產品進行正確的定位。

　　印度對包裝機械的進口沒有限制，包裝機械的進口不需要許可證。印度現有的包裝機械總進口稅率為27.56%。印度進口稅包括5%的基礎稅（適用于貨物的到岸價格），16.32%的附加稅（通常稱為抵銷稅），4%的特別附加稅和2%的教育稅。

　　抵銷稅等同于印度國內生產的類似商品的消費稅。

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